谁对金盛的理财顾问比较了解？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/24 06:19:37
上午接到金盛的电话，说我可以考虑它们的理财顾问，因为我刚从一家保险公司的代理人行业离职，她说理财顾问不用主动找客户，只负责促成......我个人对投资理财领域的确感兴趣，我上网搜索了不少金盛理财顾问的信息，几乎都是书面上的说辞，和她讲的一样，谁对这个比较了解，最好在金盛做过，请教几个问题：

# 如果真想她说的一样，那金盛的代理人为什么不做理财顾问？

# 网上的资料说要培训一个月，还要考试，听说只有1/6能合格。理财顾问既然有很多比代理人好的地方，也必然有更难更有挑战性的地方，是什么？

# 我想金盛的理财顾问不可能做到中立，他必然主推金盛的产品，这还是以客户需求为导向吗？理财顾问实质是寿险顾问（高级保险营销员），还是要做各种金融产品的规划（如房地产、基金、股票、外汇等）？

其实是一样的，在银行的理财顾问只负责销售本公司的产品，需求为导向只是美好的向往，毕竟要生存就要有生活费，不是吗
在金胜也是做保险，理财顾问多半就是 保险投连险的销售资格 的考试。通过率要看公司愿不愿意，况且现在市场不好，投连险不好卖
金胜还做不了 房地产 外汇之类的

这个啊，说实话，只有靠你个人在实践当中去体会，别人最多就是给你的意见
好好干 朋友 ，前途是光明的

第一个答案：不是。第二个问题不太清楚，我不是这个部门的。第三个是的。如果不明白再发问吧！

1:错
2:对
3:对

其实只不过是推销他们自身的产品，是——理财顾问实质是寿险顾问（高级保险营销员），而不是——要做各种金融产品的规划（如房地产、基金、股票、外汇等），真正的理财顾问只是提供意见，或者是按照客人的年龄，背景，收入和对未来的计划或者是要求为客人拟定一份中长期的理财计划，也有些是直接帮客人管理一部分的资产，这种才是专业的理财顾问。现在中国连信用卡套现，追债都说是理财，乱套了

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