理财规划师的工作内容?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 02:21:26

看你具体做那一个行业啦,但都是跟相关理财有关,具体会先询问客户的相关意见,作出具体的财产规划,包括储蓄,投资,保险等方面,根据客户要求作出具体分析,为客户的资产作出明细分配。
银行系规划的是全部财产的分配,但以客户银行存放的资产为主。
证券系的会给你投资意见规划
保险系的会给你做详细的保险建议书,做全面的保险规划。
但是理财规划师相关行业都是以业绩来说话的,也就是说,你要有很好的人际关系网和有效的人脉才行