想做第三方理财业务,有没有前辈能指导

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 21:26:15
公司想转型做第三方理财业务。想找找前辈指导下 该如何入手 如何开拓市场 产品怎么找来 怎么谈等等。。必涌泉相报。。急求

这位朋友,你好!很高兴看到越来越多的朋友希望进入第三方理财这个市场,随着更多高素质人才的加盟,第三方理财市场才能满足客户不断增长的个性化的全方位理财的需求。

第三方理财未来的确会有很好的发展,这首先取决于其不同于一般金融机构单一的顾问模式,第三方理财可以真正站在客户的角度为其量身定做独立客观的综合性理财规划!

守得理财认为,要做好第三方理财业务,首先本人必须具有较专业的金融理财从业素质和背景;其次就是要有很高的职业道德素质,这样才能真正秉承第三方理财“以客户需求为导向”的理财观念,以诚信赢得客户的信赖;第三就是组建自己的核心团队,整合业内专业人士,最好是团队核心成员具有银行、证券、保险等诸多金融行业的从业经验,可以以开放的心态与业内人士进行一系列的合作,实现互惠互利、合作共赢;最后就是要具备强烈的市场营销经验和市场开拓能力,第三方理财在短时间之内要得到客户的信赖,还需要我们进行大量的创意营销和宣传推广,将第三方理财相对于金融机构单一理财的优势告诉给客户。

当然第三方理财市场虽然有很好的发展前景,但前面的道路还是很漫长的,需要我们耐住寂寞,提升我们的内功。“守得理财”作为扬州首创的第三方理财机构,也期待着与各位朋友携手合作,共创第三方理财市场的财富价值!