山西鲁能晋北铝业我可以进吗？

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1、总概：六国公布了07年年度报告，07年EPS0.45元，根据07年半年报、年报中分部产品的成本、利润数据及过去一年及近期硫酸、磷矿石、液氨价格，磷酸一铵、二铵、复合肥价格，推算得出结论，保守预计六国08年EPS1.32元，按国际最大DAP生产商MOSIC08年30倍PE估值，未来价格目标40元左右。
2、基本数据：
A、磷酸二铵产品成本构成，生产1吨磷酸二胺需要1.17吨98%的硫酸、1.7吨国产磷矿石、0.2吨液氨，原材料成本占总成本比例为85%；
B、07年上半年硫酸均价450元，下半年600元，目前价格1300元-1350元；磷矿石07年上半年均价420元、下半年均价450元、目前均价480元；液氨07年上半年均价2300元，下半年到目前均价2800元；
C、六国07年全年磷复肥总产量101.5万吨，08年计划108万吨；
D、六国二铵、一铵及复合肥分部收入、营业利润、营业利润率、总利润等数据参见07年度半年报、07年年报。
3、推算过程:
A、核心结论是08年EPS，需要推出08年收入、利润，则需要得到六国的二胺、一铵、复合肥的生产量和销售价格、毛利率。产品价格自07年下半年以来随着原材料价格上涨，产品价格飙升，目前价格为：二铵4000-4100，一铵3400左右，复合肥2400，价格采样很容易，问题核心就在分产品产量和毛利率；
B、产量：
全年磷酸二铵产量约为37万吨，由于一铵跟二铵成品的相似性，根据市场价格和产品收入，倒推得出07年一铵均价2000元，产量15.5万吨，复合肥均价1900元，产量47.05万吨，合计磷复肥产量100万吨，与公司公布总产量101万吨基本吻合。
C、08年公司计划生产108万吨磷复肥，按照07年的产品比例，可以推算出08年二铵产量为40.1万吨、一铵产量16.8万吨、复合肥50.9万吨。需要说明的是，看起来六国的复合肥中使用了公司自产的磷酸一铵，其余外卖，大约1吨磷酸一铵可以提供3吨复合肥(45%NPK含量)所需的P含量，因此实际公司磷酸一铵07年产量为31万吨左右。合计磷铵产量31+37=68万吨，与公司07年产能基